Я уже неоднократно приводил примеры ложных золотых сенсаций. Речь идет о вбросах в информационное пространство сообщений об открытиях «золотых клондайков» - месторождений с гигантскими запасами драгоценного металла. А на поверку оказывалось, что запасов намного меньше или их вообще нет. Одна из таких золотых сенсаций оказалась особенно резонансной. Она имела место еще в конце прошлого столетия. Но ее часто вспоминают до сих пор. Имеется в виду так называемая золотая афера Bre-X. Как говорят специалисты, эта афера – крупнейшая не только в сфере добычи золота, но и вообще в горнодобывающей отрасли. Это был обман, следствием которого стали потери инвесторов на сотни миллионов долларов.
Bre-X – название канадской компании. Один из главных фигурантов истории - Дэвид Уолш. Он основал компанию Bre-X Minerals Ltd. в 1989 году как дочернее предприятие Bresea Resources Ltd. Начало скандальной истории датируется мартом 1993 года, когда Bre-X купила участок в Индонезии (в Бусанге, Восточный Калимантан). А в октябре 1995 года компании объявила об обнаружении значительных запасов золота в Бусанге, что привело к резкому росту стоимости её акций. Цена акции на Торонтской фондовой бирже (TSE) достигла своего пикового значения в мае 1996 года; капитализация Bre-X в этот момент составила 6 миллиардов тогдашних канадских долларов. Или примерно 4,4 млрд долларов США. В нынешней валюте это будет цифра примерно в 9 миллиардов долларов США.
А 5 ноября 1997 года компания Bre-X объявила о банкротстве. Вся история укладывается примерно в четыре с половиной года. Хотя ее последствия ощущались еще очень долго.
Взлет компании Bre-X обеспечивался за счет оценок запасов золота в месторождении в Бусанге. Сама компания Bre-X первоначально оценила запасы в 2 миллиона тройских унций, но уже в 1995 году пересмотрела оценку, увеличив ее до 30 млн тройских унций. Пересмотры в сторону повышения продолжались, достигнув 200 млн тройских унций драгоценного металла (около 6200 тонн).
Даже независимая консалтинговая компания Kilborn Engineering (подразделение SNC-Lavalin из Монреаля), которая, казалось бы, должна была с большой осторожностью отнестись к цифрам Bre-X, дала оценку запасов в Бусанге в 71 млн тройских унций (2200 тонн). В любом случае месторождение в Бусанге было объявлено одним из крупнейших в мире.
Внимание к месторождению в Бусанге и к компании Bre-X стало пристальным со стороны инвесторов, других золотодобывающих компаний мира, а также со стороны правительства Индонезии, возглавлявшегося президентом Сухарто. Власти Индонезии дали понять, что разработка столь гигантского месторождения золота не под силу такой небольшой компании, как Bre-X. Было бы целесообразно подключить к разработке месторождения всемирно известную канадсккую горнодобывающую компанию Barrick Gold. Также для участия в проекте были рекомендованы дочь и сын президента Сухарто, а также близкий друг Сухарто Хасан. 17 февраля 1997 года была заключена окончательная сделка, согласно которой Bre-X получила права на землю сроком на 30 лет и долю 45% в капитале проекта. Еще 40% ушли властям Индонезии, а оставшиеся 15% — американской добывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold, которая должна непосредственно управлять месторождением. Уже буквально на следующий день компания Freeport-McMoRan приступила к первоначальной комплексной проверке месторождения.
Пробы, которые брала указанная компания, разительно отличались от того, что значилось в документах (т.е. от того, что представила компания Bre-X). Пробы были не просто плохими. В них вообще не было признаков золота. Уже через месяц компания Freeport-McMoRan представила отчет, из которого следовало, что со стороны Bre-X имел место обман. В комментариях по поводу указанного отчета ключевым словом было «соление». Золото, словно соль, обычно сыплют прямо на территорию участка, который планируется продать, — таким образом продавцы набивают цену. Удивительно, что обман, организованный Bre-X, удался в конце XX века, когда, казалось бы, уже были технические средства, позволяющие выявить «соление».
Один из главных фигурантов истории – филиппинец Майкл де Гузман, который был в компании Bre-X партнером основателя компании Дэвида Уолша и который занимался вопросами геологической разведки и оценки запасов золота. Примечательно, что через месяц после того, как Freeport-McMoRan начала брать свои пробы горных пород, Майкл де Гузман погиб. Это произошло 19 марта 1997 года во время его полета на вертолете над индонезийскими джунглями. Официальная версия - Майкл де Гузман выпал из вертолета. Вероятно, по неосторожности, но скорее всего, это был суицид. Было расследование, и в этом расследовании много темного и непонятного. Позднее появились признаки того, что Гузман жив, что никакого падения из вертолета не было, что история с выпадением нужна была для того, чтобы уйти от наказания и замести следы.
Эксперты пытались понять, кто и как занимался «солением» в Бусанге. Картина примерно такая. Майкл де Гузман «солил» месторождение в период 1993-1996 гг. Первым золотом для «соления» стал драгоценный металл из обручального кольца Гузмана. Затем он стал покупать золото у местных жителей, которые добывали металл на берегу реки. Для таких покупок им было потрачено около 61 тыс. долларов. Некоторых экспертов уже тогда насторожило, что золото имело признаки речного, так как края кусочков металла были гладкими (рудное золото имеет острые края). Чтобы снять подозрения в речном происхождении золота геолог Гузман придумал версию, что это золото из «вулканического бассейна». Что острые края рудного золота оплавились под воздействием высокой температуры и стало походить на золото речное. И, что удивительно, в эту версию поверили даже многие специалисты.
После того, когда стало окончательно ясно, что цифры запасов месторождения в Бусанге – откровенное надувательство, котировки акций Bre-X обрушились с примерно с 280 долларов до 8 центов. Торговля акциями Bre-X была остановлена, компания объявила о банкротстве.
Майкла де Гузмана, согласно официальным сообщениям, уже не было в живых. Все собаки были спущены на Дэвида Уолша и другого его партнера по имени Джон Фельдерхоф. Им было предъявлено обвинение в масштабном мошенничестве. Отягчающим обстоятельством для них было то, что все три руководителя Bre-X на пике котировок акций компании продали часть своих пакетов, выручив в общей сложности около 100 миллионов долларов. Уолш и Фельдерхоф оправдывались, что, мол, ничего не знали об операциях «засоления» и всю ответственность возлагали на погибшего (или исчезнувшего) Майкла де Гузмана.
Обвинительного приговора Уолшу и Фельдерхофу так и не было вынесено. Но, безусловно, деловой репутации обоих руководителей компании Bre-X был нанесен сокрушительный удар. Оба прекратили всякую деятельность, связанную не только с золотом, но и любым другим бизнесом. Уолш перебрался из Канады на Багамы, Фельдерхоф уехал на Кайманы. Дэвид Уолш скончался в возрасте 52-х лет от аневризмы спустя полтора года после разоблачения аферы, летом 1998-го. Фельдерхоф скончался много позднее – в 2019 году на 80-м году жизни.
Главными лузерами в этой истории стали инвесторы – индивидуальные и институциональные. Они потеряли сотни миллионов долларов. У некоторых нервы не выдержали, они ушли из жизни через суициды. Серьезные потери понесли некоторые пенсионные фонды Канады. Так, Совет по пенсионному обеспечению муниципальных служащих Онтарио потерял 45 миллионов долларов, Пенсионный фонд государственного сектора Квебека (Caisse de dépôt et placement du Québec) - 70 миллионов долларов, Пенсионный план учителей Онтарио - 100 миллионов долларов. Все активы компании Bre-X после ее банкротства были оценены в 3,5 миллиона канадских долларов. Было принято решение не распределять это мизерное имущество между большим количеством истцов. Активы были монетизированы и переданы благотворительным фондам.
Серьёзный репутационный удар понес Питер Мунк, глава канадской Barrick Gold (которая рвалась заполучить контроль над проектом в Бусанге). Не меньший удар был нанесен по репутации главы Торонтской фондовой биржи. В 1999 году он был отправлен в отставку. Началось активное реформирование канадских фондовых бирж. Также был резко усилен государственный контроль за геологической деятельностью частных компаний в Канаде.
В заключение отмечу, что золотая афера Bre-X вдохновила американского режиссера Стивена Гейгана на создание фильма в жанре драмы под названием «Золото» (Gold). Премьера фильма состоялась 27 января 2017 года. В главных ролях Мэттью Макконахи, Эдгар Рамирес и Брайс Даллас Ховард. Хотя этот фильм считается художественным, но некоторые моменты в нем буквально повторяют события, связанные с Bre-X в 90-е годы прошлого века. Между прочим, местом всех основных событий фильма является все та же Индонезия, а время – все тот же конец прошлого столетия. Рекомендую посмотреть фильм «Золото», тем более что он доступен для просмотра на русском языке.
Инвестиции и богатство сами себя не сделают. Вы всегда можете приобрести инвестиционные монеты Георгий Победоносец и Сеятель по лучшим ценам у нас на сайте Золотого Инвест Клуба.
Получайте самую свежую и оперативную информацию, аналитику, лучшие цены на золотые монеты в наших соцсетях:
💙 Мы в Телеграм
💟 Мы на YouTube
💜 Мы в ВК
Получайте самую свежую и оперативную информацию, аналитику, лучшие цены на золотые монеты в наших соцсетях:
💙 Мы в Телеграм
💟 Мы на YouTube
💜 Мы в ВК
